«Idealerweise sollten Sie ab dem
30. Altersjahr damit beginnen,
Ihre Finanzen zu planen.»
Cosimo Schwarz
Gründer und CEO
Finanzplanung beginnt im Alter 30
Bei einer Finanzplanung spielen verschiedene komplexe Fachbereiche wie AHV, Pensionskasse, Steuern, Immobilien, Vermögensverwaltung, Güter- und Erbrecht sowie Nachfolge- als auch Nachlassplanung zusammen. Demzufolge ist eine seriöse Finanzplanung sehr anspruchsvoll und benötigt Zeit.
Idealerweise sollten Sie ab dem 30. Altersjahr damit beginnen Ihre Finanzen mit uns zu planen. Nur so nutzen Sie die verfügbare Zeit effektiv, um Ihre Einkommens- und Vermögensplanung mit den richtigen Massnahmen wirksam und massgeblich zu beeinflussen.
Alleine durch eine rechtzeitige, sorgfältige und gut durchdachte Planung können bis zur Pensionierung und auch im Rentenalter Tausende von Franken an Steuern eingespart werden. Alles in allem liegen die finanziellen Einsparungen, die mit einer unabhängigen, umfassenden und ganzheitlichen Finanzplanung erzielt werden können, im fünf- bis sechsstelligen Bereich.